第3章阅读昭通·视界丨发挥中医特色打造健康促进主阵地

　

随着研发投入不断加大、行业协同创新持续推进，当地光伏行业将进一步降本增效，提升集群发展水平。

今年一季度A股市场光伏板块54家上市公司当中，有43家实现归母净利润同比增长，占比近八成。除了分布式业务、跟踪支架业务之外，天合光能的储能业务也关注度较高。

一位天合光能投资者认为，天合在储能方面有一定的优势，大储都是提前一年下单，有厂商已宣布明年储能是3倍以上增长，天合储能今年的交付量在3-4GWh，如果也是这个增幅的话，明年交付可以达到10GWh以上。光伏行业正在呈现出一种灵肉分离的景象：在股票跳水的同时，头部企业几乎全部在开足马力扩产二、2023年1月新政利好HJT产业化发展2023年1月，工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立;到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。在业内看来，HJT固然美好，但由于与当前产线不兼容，对于设备投资的价格更高，前期投资较大;此外，HJT成本仍较高，降本增效也是目前绝大多数异质结企业在做的努力。随着PERC技术的转换效率和生产成本接近理论上限，以HJT异质结为代表的N型电池技术迅速崛起，受到了产业资本和能源市场的重点关注。

国内厂商如爱康科技、华晟新能源、金刚玻璃等已紧锣密鼓地开启了HJT生产布局之路：西部证券分析称，HJT降本路线清晰，2021年HJT电池成本高于PERC电池0.1元/W，2022年HJT成本有望低于PERC;2021-2025年HJT设备合计市场空间1117亿元，拥有整线能力的国产厂商具备优势;假设2021-2025年全球光伏新增装机量150GW、195GW、244GW、305GW、381GW，HJT渗透率分别为5%、10%、20%、40%和80%，预计2021-2025年HJT设备需求将达46亿元、78亿元、141亿元、257亿元和595亿元，市场空间广阔。目前，异质结处于大规模商业化前夕，各异质结公司都在为技术攻关而不断努力。相较于当下主流的晶硅电池，钙钛矿具有高发电量和低成本两大优势，这对于光伏行业来说，是一种具有革命性的新材料，钙钛矿电池主要分为单结和叠层结构。

6月29日，中国核电发布公告称，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 6月27日以现场方式召开，审议通过了通过了《关于柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项的议案》。那么什么是钙钛矿?行业中，通常将钙钛矿称之为继第一代晶硅、第二代薄膜之后的第三代光伏电池技术路线。但钙钛矿太阳能电池中并没有钙元素，也没有钛元素，它是一种与钙钛矿(CaTiO3)晶体结构类似的，以有机无机金属卤化物半导体ABX3作为吸光材料的太阳能电池，呈八面体结构，由人工合成。光伏技术转型十字路口，钙钛矿引得一众资本大鳄下场领投、百兆瓦产线进展如火如荼、GW级规划提上日程。

据中国核电2022年年度报告显示，钙钛矿项目科研工作有序推进;氢能、储能项目开展布局 探索与高校科研院所的合作机会。2023年将重点加速钙钛矿太阳能电池产业化进程，持续开展储能和氢能行业市场和技术跟踪分析，探 索开展敏捷端产业开发机制创新，建立职业经理人与企业利益共享、风险共担的激励约束长 效机制，激发敏捷端员工创新创业的内生动力。

开展了多个敏捷端新产业 项目的实践，重点项目钙钛矿太阳能电池项目加速研发2023年将重点加速钙钛矿太阳能电池产业化进程，持续开展储能和氢能行业市场和技术跟踪分析，探 索开展敏捷端产业开发机制创新，建立职业经理人与企业利益共享、风险共担的激励约束长 效机制，激发敏捷端员工创新创业的内生动力。据中国核电2022年年度报告显示，钙钛矿项目科研工作有序推进;氢能、储能项目开展布局 探索与高校科研院所的合作机会。开展了多个敏捷端新产业 项目的实践，重点项目钙钛矿太阳能电池项目加速研发。

但钙钛矿太阳能电池中并没有钙元素，也没有钛元素，它是一种与钙钛矿(CaTiO3)晶体结构类似的，以有机无机金属卤化物半导体ABX3作为吸光材料的太阳能电池，呈八面体结构，由人工合成。相较于当下主流的晶硅电池，钙钛矿具有高发电量和低成本两大优势，这对于光伏行业来说，是一种具有革命性的新材料，钙钛矿电池主要分为单结和叠层结构。那么什么是钙钛矿?行业中，通常将钙钛矿称之为继第一代晶硅、第二代薄膜之后的第三代光伏电池技术路线。6月29日，中国核电发布公告称，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 6月27日以现场方式召开，审议通过了通过了《关于柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项的议案》。

光伏技术转型十字路口，钙钛矿引得一众资本大鳄下场领投、百兆瓦产线进展如火如荼、GW级规划提上日程比如，刚刚披露招股书、冲击创业板IPO的高景太阳能，以及近两年净利润暴增88倍的华耀光电。

2023年1月10日，隆基绿能发布公告称，将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，电池技术路线为HPBC（复合钝化背接触电池），专攻分布式光伏市场。当然，新老更替、新陈代谢，这个情况一直都在。

在今年四五月份一波回升后，到了五月下旬，多数企业仍计划在原80%-90%开工率基础上减产。2022年，成立仅4年的高景太阳能营业收入已超175亿元，申报上市前估值达到200亿元。未来两到三年内，一半以上的光伏行业制造商可能被迫退出市场。预计到2023年底，隆基的N型产能最高才能达到30GW。据北极星跟踪统计，截至2023年底，仅14家TOP级电池组件企业，N型电池产能合计就将超过400GW。而手握巨量资金的龙头，些略得以喘息，并有余力整改纠错，或重谋布局。

高景太阳能合作客户情况来源：高景太阳能招股说明书几乎与高景太阳能同期成立的华耀光电，近期也向创业板提交了上市申请。虽然出清过程是痛苦的，但不改行业未来的发展趋势。

TCL中环2023年6月1日报价情况来源：TCL中环官微老牌龙头TCL中环敢于大幅度下调P型价格，是因为其早已在N型大量押注。二是产品趋于同质化，各厂商之间产品可替代性强。

因此，从2022年下半年开始，2021年宣告开建的P型产能已陆续建成，随即形成了产能堰塞湖。行业爆发初期的2021年，P型硅片应用最成熟、当时需求量也最大。

可是，光伏行业的产能如李振国所言，真的全面过剩了吗？P、N两重天2021年，光伏发电实施平价上网，为光伏产业发展按下了快进键。下游的火热需求，一时间让硅片供不应求，价格水涨船高。来源：硅业分会不过，光伏确实是一个资金密集型行业。短短三年多，华耀光电已形成了约11GW单晶硅棒和9GW单晶硅片产能。

根据硅业分会周报，2022年年底，头部企业的P型产能，由于需求降低，开工率一直徘徊在60%左右，处于较低状态。以量补价，是指以增产降低折旧摊销，从而降低单位固定成本FC，并同时降低可变成本VC中的单位人工等。

2022年5月19日，TCL中环推出N型硅片，硅片厚度减薄至130微米。N型硅片现有优质产能不足200GW，下游N型电池片产能迅速扩张，给N型单晶硅片的需求带来强有力的支撑。

现如今，很多尾部企业面临着营运资金缺乏或无订单可产的艰难局面。劲敌的出现，在让头部企业感到压力的同时，也会促使头部企业在技术、产品、服务等方面进一步精进与变革，推动行业更新与发展。

这一年，TOPCon电池的出货量将有望达到160GW。过剩集中在行业爆发期疯狂扩产的部分P型产能、原有落后产能以及没有技术沉淀的新玩家的劣质产能上。由于2022年底，单晶硅片（P型+N型）市场占比已经达到97.5%，并且有进一步挤占多晶硅片的趋势，不妨假设2023年装机的单晶硅片占比为97.5%。现阶段，已经形成了TCL中环、天合光能、晶科能源、晶澳科技等为首的N型硅片大阵营。

此番发言，给光伏人传递了满满的寒意。高景太阳能成立于2019，由珠海国资与IDG资本联合孵化，股东背景强大。

而与之相对的，N型硅片却处于供不应求的状态。大量劣后产能将被迫关停，而由于头部企业持续扩产。

亿晶光电主要从事光伏电池制备、组件封装、光伏发电业务，而华耀光电做的是单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售。新势力革旧势力的命、一代新人换旧人的步伐，也从未因此停滞。

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